Tareas

How to work with a task board and manage your tasks

Gestión de tareas

Cómo gestionar las plantillas de tareas
Última actualización: 14.03.2025
Si necesitas realizar la misma tarea con regularidad, puedes ponerla en repetición. Estas tareas se guardan como plantillas, y los duplicados aparecerán en tu tablero conforme se acerque su fecha y hora programadas.
Cómo establecer el estado de una tarea
Última actualización: 14.03.2025
Puedes actualizar los estados de las tareas para explicar sus etapas actuales a otros miembros del equipo y mejorar las interacciones dentro de tu equipo.
Cómo completar una tarea
Última actualización: 14.03.2025
Completar una tarea es la etapa final de la gestión de tareas que registra los resultados de la tarea. Posteriormente, podrás almacenar, organizar y analizar los datos de las tareas completadas.
Cómo crear una tarea
Última actualización: 21.03.2025
Puedes crear tareas y dividir el trabajo pendiente en pasos específicos para alcanzar los objetivos de tu proyecto. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.
Cómo actualizar las tareas
Última actualización: 21.03.2025
Para gestionar las tareas correctamente, es esencial mantener su información actualizada. Para ello, puedes actualizar los datos de las tareas, cambiar su estado, hacer un seguimiento de su progreso y comunicarte con tu equipo.

Cómo ver las tareas
Última actualización: 21.03.2025
Puedes supervisar tus tareas y sus datos durante su progreso. En este artículo, vamos a ver cómo acceder a tu tablón de tareas, seleccionar un modo de visualización y ver las tarjetas de tareas y sus datos asociados.
Cómo encontrar tareas utilizando filtros
Última actualización: 14.03.2025
Para encontrar rápidamente tus tareas, utiliza los criterios de los filtros de búsqueda. También puedes guardar los filtros utilizados frecuentemente para automatizar el proceso de búsqueda.
Cómo utilizar el calendario
Última actualización: 14.03.2025
Al utilizar el calendario de nuestro sistema CRM, podrás ver las tareas por fecha para gestionar eficazmente los recursos y programar los plazos.
Cómo trabajar con el historial de tareas y comentarios
Última actualización: 05.05.2025
Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.

Cómo gestionar las pestañas en las tarjetas de tareas
Última actualización: 14.03.2025
Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de tareas y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.
Cómo gestionar los atributos de las tareas
Última actualización: 14.03.2025
Puedes añadir campos y etiquetas a las tareas para obtener información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el tipo de tarea, marcarla como importante y estimar los costos de trabajo, para garantizar una gestión eficaz del proyecto.