Primeiros passos
Como dar os primeiros passos no sistema de CRM da SendPulse.
Configuração do sistema de CRM
-
Como automatizar a gestão do sistema CRM
Última Atualização: 05.05.2025
A automação do CRM ajuda a reduzir tarefas manuais e simplificar seu fluxo de trabalho. Crie automaticamente contatos, negócios e tarefas, atualize dados de campo e envie mensagens para clientes e gerentes depois de eventos específicos no sistema de CRM ou em outras ferramentas da SendPulse.
-
Noções básicas do sistema de CRM
Última Atualização: 06.05.2025
O sistema de CRM é uma ferramenta da SendPulse onde você pode gerenciar interações com os clientes e colaborar com a sua equipe. Usando o sistema de CRM, você pode administrar vendas, armazenar dados de clientes e organizar o fluxo de trabalho da sua empresa.
-
Noções básicas de pipeline
Última Atualização: 28.03.2025
Um pipeline de CRM de vendas é uma lista de negócios consolidados para pessoas em diferentes etapas da comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você acompanhe as informções sobre o seu progresso com um lead ou cliente específico
-
Noções básicas do quadro de tarefas
Última Atualização: 28.03.2025
Com o recurso Minhas tarefas, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para vocẽ e sua equipe e acompanhe seu progresso usando o quadro de tarefas no modo Kanban ou Lista.
-
Como definir uma moeda no sistema de CRM
Última Atualização: 28.03.2025
No sistema CRM da SendPulse, você pode definir uma moeda para armazenar dados de vendas. Esse recurso ajuda empresas que operam em mercados internacionais a gerenciar receitas em múltiplas moedas de forma precisa.
-
Como gerenciar membros da equipe
Última Atualização: 28.03.2025
Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Atribua tarefas para que os membros da equipe possam gerenciar suas tarefas, clientes e negócios.
Fontes de leads
-
Visão geral das variáveis de CRM
Última Atualização: 06.05.2025
Com as variáveis de CRM, você pode salvar e gerenciar dados de contatos, negócios e tarefas. Elas também permitem que você personalize seus fluxos automatizados e defina condições ou parâmetros de ações com base em valores em tempo real.
-
Como transferir tags UTM de formulários de inscrição e pagamento para o CRM
Última Atualização: 28.03.2025
Se um cliente preencheu um formulário de inscrição, efetuou um pagamento em um site criado com a SendPulse ou se inscreveu em um curso seu, você pode configurar o sistema para que as tags UTM sejam salvas nos campos de contato do CRM. Isso ajuda a obter informações adicionais sobre os clientes e a criar segmentos personalizados para se comunicar com eles de forma mais eficiente.
-
Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente
Última Atualização: 28.03.2025
Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após interagir com um cliente em diversos canais de comunicação. Integre o CRM com chatbots, serviços de e-mail, landing pages, sistemas de pagamento, pop-ups, formulários de inscrição da SendPulse e outros serviços.
ou