Atualizações de serviços

Na aba Pagamentos, agora é possível gerar um arquivo de relatório com os principais dados de pagamento, incluindo valor, status, descrição e data de criação, além do nome, sobrenome, e-mail e número de telefone do contato. A geração do relatório é feita em segundo plano: assim que o arquivo estiver pronto, você receberá uma notificação no canto superior direito da sua conta.

Sua lista de pagamentos agora exibe os negócios vinculados e os responsáveis designados. Além disso, é possível filtrar os pagamentos por responsável, facilitando um acompanhamento mais rápido e organizado.

Contatos criados por meio de integrações com e-mail ou telefonia agora são automaticamente marcados com sua fonte no sistema de CRM. Isso permitirá segmentar sua lista de clientes de forma mais eficiente e priorizar os canais de aquisição com melhor desempenho.

Agora você pode responder a comentários diretamente em tópicos organizados, com uma visualização em formato de conversa. É possível editar ou excluir mensagens, ver quantas respostas há em cada tópico no histórico da negociação e usar formatação básica de texto.

Na nova aba "Configurações do produto", agora é possível adicionar campos de integração e usá-los para enviar dados para sistemas de pagamento e outras plataformas. Esses campos se aplicam a todos os seus produtos e não são visíveis para os clientes nos cards dos produtos.

Adicionamos opções de gerenciamento de abas nas configurações de negócios, contatos e tarefas. Agora você pode criar novas abas, ativá-las, desativá-las, editá-las, reorganizá-las ou excluí-las. Além disso, é possível vincular suas abas a campos personalizados para otimizar o processamento de dados.

Agora você pode usar a opção "Atribuir tag ao contato" no sistema de CRM para adicionar tags a vários contatos de uma só vez. Filtre os negócios com base em critérios específicos e atribua tags a todos os contatos relacionados simultaneamente.

Agora é possível configurar manualmente a sua moeda preferida nas configurações do CRM. O sistema aplicará automaticamente essa moeda às transações futuras, o que ajuda a simplificar as operações financeiras.

Sincronize suas caixas de entrada com nosso sistema CRM para gerenciar seus e-mails com facilidade. Crie negócios, tarefas e contatos no CRM após receber e enviar e-mails, e atribua membros da equipe sem perder tempo alternando entre serviços.

Crie e gerencie produtos digitais (gravações de webinars, eBooks e muito mais) diretamente no sistema CRM. Inclua prévias para permitir que os clientes visualizem versões demonstrativas dos produtos e adicione arquivos de produtos digitais para que os serviços finais forneçam aos clientes os arquivos ou links para download.

Agora você pode usar nossa API Pública para gerenciar os dados dos seus produtos e visualizar produtos vinculados diretamente na lista de negócios. Se um negócio tiver produtos associados, eles serão exibidos em uma coluna dedicada.

Agora você pode criar e gerenciar documentos diretamente no seu sistema CRM. Acesse a aba "Documentos" em qualquer negócio, contato ou tarefa para gerar documentos usando templates nos formatos DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV ou TXT. Quando o documento estiver pronto, ele pode ser enviado por e-mail, visualizado, baixado, desvinculado ou excluído.

Ao adicionar um novo produto, seus atributos serão automaticamente aplicados com base na categoria selecionada. Em seguida, adicione os valores do atributo e preencha os campos específicos manualmente. Todos os atributos são aplicáveis.

Use o gatilho “Atualização de estágio do negócio” do elemento “Ação” para marcar seu negócio como “Bem-sucedido” ou “Mal-sucedido” e, em seguida, arquivá-lo. Você pode visualizar os dados do negócio em cada etapa no histórico de negócios e usar essas informações nos seus fluxos.

A partir de agora, os arquivos de exportação serão criados automaticamente em segundo plano. Você pode baixar esses arquivos no menu de exportação e rebaixar seus últimos arquivos, se necessário.

Quando você terminar de trabalhar em uma tarefa, pode marcá-la ou outras tarefas como concluídas. Suas tarefas serão movidas para a seção "Concluídas" e você poderá reabri-las a qualquer momento.

A aba "Histórico" de qualquer cartão de contato do CRM agora exibe o histórico de e-mails e o status de envio de cada campanha.

Clique na opção "Ocultar campos vazios" no seu negócio, contato ou tarefa para manter visíveis apenas os dados disponíveis e os campos obrigatórios. Esta configuração pessoal não será aplicada às contas de outros membros da equipe.

Com a nossa nova aba, agora você pode agrupar todos os contatos associados a uma organização e armazenar informações detalhadas sobre as empresas, incluindo seus endereços, horários de funcionamento, contatos e muito mais.

Você não precisa mais exportar sua base de dados de contatos para criar uma lista de endereçamento para suas campanhas. A partir de agora, você só precisa configurar filtros, e o sistema transferirá automaticamente todos os endereços de e-mail para o nosso serviço de e-mail.

Agora você pode conectar sua caixa de entrada do Gmail ao CRM da SendPulse para gerenciar seus e-mails, criar automaticamente negócios e contatos, processar solicitações de clientes etc.

Introduzimos um centro de gerenciamento de pagamentos conveniente em nosso sistema CRM que facilita o acompanhamento das finanças do cliente, gerenciamento de negócios e análise de estatísticas.

Exporte negócios do seu sistema CRM como arquivos XLSX ou CSV no modo de exibição "Kanban". Essa opção permite que você salve pontos de dados para importá-los ou criar relatórios e planilhas.

Atribua um membro da equipe a cada item da lista de verificação em seu sistema CRM. Essa opção permite que você atribua diferentes funcionários a tarefas específicas dentro de uma única lista de verificação.

Em nossas configurações de status de fluxo e painel, existem novas opções de "Prazo de fechamento da negociação" e "Prazo de conclusão da tarefa" disponíveis. Você pode utilizá-las para definir automaticamente uma data de conclusão ou fechamento para todas as novas negociações e tarefas que atingiram essa etapa.

Agora você pode enviar fluxos automatizados ao adicionar um novo contato ao seu CRM ou ao atribuir uma tag.

Agora você pode criar links de pagamento diretamente no seu sistema CRM e compartilhá-los com seus clientes. Há estatísticas detalhadas disponíveis para cada transação: método de pagamento, valor do pagamento, moeda, descrição, status, data e hora.

Agora, uma visualização será exibida automaticamente ao adicionar um link para uma imagem, e a imagem completa será exibida após a publicação. O trabalho com fotos de documentos, capturas de tela, etc. se tornou muito mais conveniente!

Use esta integração para adicionar eventos agendados em seu calendário a um rastreador de negócios e tarefas do CRM e muito mais!

Agora você pode visualizar negócios no formato de calendário para qualquer período de tempo que você precisa: mês, semana e dia.